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    [專題]2020年混凝土行業運行回顧及2021年展望

    2021/01/29 來源:水泥大數據研究院 陳瑋

    2020年混凝土行業運行回顧及2021展望目錄:一、經濟反彈回升 商混需求低速增長;二、商混供應充裕 產能過剩嚴重;三、商混價格先抑后揚 弱勢運行;四、混凝土與水泥制品行業收益增加;五、混凝土行業面臨四大難點;六、混凝土行業發展迎四大機遇;七、2021年混凝土行業展望......

    一、經濟反彈回升 商混需求低速增長

    1.1 經濟實現正增長

    雖然2020年我國經濟成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。國家統計局顯示,2020年全年國內生產總值102萬億元,按可比價格計算,同比增長2.3%。分季度看,一季度受疫情影響,經濟萎縮6.8%,二季度反彈回升,三季度和四季度繼續增長4.9%和6.5%。

    然而,我國經濟仍存在諸多風險和不確定性,經濟下行壓力仍在,加之部分城投債違約風險逐漸顯現,所以2020年基建和房地產仍是驅動經濟回升的穩定劑,數據顯示,2020年房地產和基建(含電力)投資合計占固定資產投資比例高達63.54%,較上年增加6.6個百分點。不過,政府當局為了防范國內風險,尤其房地產行業,仍持一貫嚴態度,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,不搞“大水漫灌”來刺激經濟,房地產市場維持平穩運行。

    1.2 房地產投資增速放緩 基建低速運行

    混凝土在建筑業中作為加工產品廣泛應用于房地產和基建中。房地產投資方面,2020年房地產投資增速降至中高位水平,全年房地產投資達到14.14萬億,同比增長7%,增速放緩至2017年的投資水平。增速放緩是2020年第一季度因疫情隔離封鎖,年中超長雨水季,7月政府召開房地產工作會議,約談10大熱門城市,同時提出“三道紅線”標準(將于2021年1月1日起全面推行)??偠灾?,2020年政府對房地產調控的態度比2019年限制房企融資調控的態度上更加嚴格,因而導致2020年房企投資謹慎加深。

    基建投資方面,2020年基建投資保持低速增長,2020年基建(不含電力等業)投資同比增長0.9%,相較上年減少2.9個百分點。2020年基建(含電力等業)投資增速達到3.41%,相較上年增加0.08個百分點,因2020年5月政府工作報告上,李克強總理部署了2020年主要目標:擴大有效投資,重點支持“兩新一重”項目。其中“新基建”新詞首次出現,包含5G、充電樁、特高壓、大數據中心、人工智能等,在2020年投資中迎來較快發展。

    而傳統基建投資增速放緩,主要是2020年政府應對疫情以及支持小微企業,進行大規模減稅降費等措施,地方政府財力壓力顯現,使得政府大規模搞基建的動力較以往減弱。另外,基建項目資金大,落實難度大,部分基建項目資金滯后支出以及申報的部分項目審批手續未完成,導致遲遲沒有落地建設等因素,導致基建投資增速放緩,不過,2020年基建投資量是略超去年同期。

    圖1:房地產投資和基建投資增速

    數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)、統計局

    1.3 地產施工面積中低速運行 新開工項目減少

    商混產品在房地產建設中使用廣泛。2020年房地產施工面積增速放緩,竣工面積和新開工面積普遍減少。房地產數據顯示,2020年全年房地產施工面積達92.68億平方米,同比增長3.70%,較上年減少5個百分點;2020年房地產竣工面積達9.12億平方米,同比下降4.90%,較上年萎縮7.5個百分點;2020年房地產新開工面積達22.44億平方米,同比下降1.2%,較上年萎縮9.70個百分點。

    2020年房地產新開工項目有所減少,數據顯示,2020年本年房地產新開工面積及本年竣工面積合計占施工面積比重達34.06%,比例相較上年減少2.09個百分點,比例連續兩年減少。同時,2020年本年新開工面積占施工面積比重也從2018年的25.46%下滑至 24.22%。

    另外,2020年房地產新開工面積增速與竣工面積增速間的差值從2018年的高位25.46%放緩至3.7%,雖然2020年新開工速度仍快于竣工速度,但和前兩年數據相比,2020年新開工速度其實是有所下降,與之相對,2020年竣工速度則有所加速。

    圖2、3:地產施工、竣工、新開工面積及增速,新開工面積等之間比重及其增速間對比

    數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)、統計局

    1.4 2020年商混產量小增 低速發展

    根據CCPA協會了解,2020年1-11月全國規模以上混凝土企業商混累計產量252070.24萬方(略接近上年全年產量),同比增長2.49%,累計增速從9月轉正后并持續上行。

    由于2020年12月相較上年同期氣候更冷,寒潮天氣增多,進一步制約商混需求增加。不過,在11月底,國務院發布根治欠薪活動,所以不少下游項目加速施工,力求在12月底前竣工結算,綜合因素,預計12月單月商混產量總體不會減少太多。根據測算,預計2020年全年全國規模以上混凝土企業商混累計產量可能在27.8至28.3億方之間,預計累計增速在2%至3.4%之間。

    圖4:2014-2020年商混產量及增速情況

    數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)、CCPA

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    (責任編輯:陳瑋)

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