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    25萬億來了!水泥行情提前啟動!上半年水泥價格如何走?

    2021/02/24 來源:證券時報、水泥大數據研究院

    農歷春節還未結束,水泥行業提價信息就已蔓延。......

    按照往年慣例,水泥春季漲價行情會在正月十五過后,隨著下游需求逐步復蘇緩緩到來。而今年,農歷春節還未結束,水泥行業提價信息就已蔓延。

    春季行情提前開啟

    據中國水泥網消息,2月19日起,長三角沿江地區水泥熟料價格迎來節后第一輪上漲,幅度30元/噸。

    “目前水泥價格還沒有調漲,這一波是熟料價格上漲,熟料是水泥的一個半成品?!睒I內人士在接受證券時報·e公司記者采訪時表示。

    由于春節前熟料價格下行調整得比較晚,高標號水泥價格沒有來得及在停工前完成調整動作,所以這個調整安排在2月15日~22日之間,華東長三角各品種水泥價格修正了30元/噸。

    不過,2月19日~21日,華東長三角地區主要熟料基地,熟料價格上漲了30元。目前水泥市場需求還沒有完全啟動,企業出貨量還處于淡季水平,但這兩個調價事件雖然是同一時段發生的,意義卻不同。也就是說,這一輪調整完成后,水泥沒有再向下調整的空間了,因為熟料價格已經上調了,可以說春季行情提前開啟。

    業內人士表示,市場樂觀心態從春節前就已經開始了。往年基本都是正月十五之后,熟料價格才會有上漲動作,今年提前得特別明顯。主要原因是年前熟料價格下調時間晚,粉磨站沒有來得及備貨,目前庫存水平整體較低。

    此外,各地基建項目近期密集開工,或也成為支撐熟料價格的關鍵點。

    中國水泥網消息稱,1月以來,上海、河南、湖南、廣東、湖北等多地重大項目密集開工。以河南為例,1月開工項目投資額超5774億元。山西全省開發區集中開工項目268個,總投資1288.6億元。上海64個重大項目集中開工,總投資2734億元。湖北集中開工111個重大交通運輸項目,總投資736億元。

    另據經濟參考要聞消息顯示,在“十四五”開局之年,目前全國大部分省市已明確2021年重點建設投資計劃,其中北京、上海、河南、河北、陜西等省市已公布2021年重點建設項目清單,投資規模超過25萬億元,“兩新一重”項目成重點。

    這對于2021年水泥需求的穩定起到了至關重要的作用,是水泥行情的定海神針。

    節后水泥價格預判:二季度全國水泥價格同比將轉正!

    上半年水泥價格如何走?水泥大數據研究院認為,中性預期下,二季度全國水泥價格同比將出現轉正,但收復去年底位置難度大。

    (1)水泥價格節后跌幅將大幅低于去年

    去年一季度,受國內疫情影響,2、3、4月份,全國水泥價格分別下跌3.25%、5.67%和1.48%,3月跌幅十分罕見,既有高庫存的影響,也有需求復蘇緩慢的沖擊。今年2~3月,水泥價格跌幅有望大幅縮窄。

    圖:近五年上半年各月價格漲跌幅度(%)

    一方面,常態化錯峰生產,長三角熟料庫位低于去年同期,春節期間,安徽、江蘇等地區熟料窯運轉率均低于去年同期,尤其安徽,本省每年外銷水泥熟料超5000萬噸,今年一季度錯峰,將大大減輕下游壓力,有利于開年行情。

    另一方面,需求啟動時間較去年大幅提前。去年受疫情影響,復工復產緩慢,華東地區直到三月底才恢復到八成以上的常態銷量,較往年晚了3周。今年春節期間國家鼓勵就地過年,筆者調查不少工地工人過年沒有回家,建筑企業普遍會在初十到元宵節期間陸續上班,3月初,大部分建筑企業員工或基本到位,全面開工時間點提前。

    (2)需求啟動提前,漲價期將拉長

    2020年上半年,水泥價格漲價期僅有35天,是過去五年來最短的一年,需求恢復延后、企業消化庫存導致錯過了4月的漲價反而上旬仍有下跌。

    2021年春節后需求啟動提前,加之1月份熟料價格跌至低位,開年后熟料價格支撐明顯,水泥價格漲價期將明顯拉長。預計2月底前,水泥需求啟動階段,各地水泥需求尚未恢復,水泥價格仍有進一步下行,樂觀預期2月底3月初水泥價格會走穩。

    從天氣看,有關預測顯示2月中下旬全國整體氣溫偏高,3月氣溫有下降趨勢,是否會出現大范圍寒潮尚不確定,不過雨水可能較歷年偏少。因而,即使3月初走穩前后價格仍有反復,3月價格表現將遠遠好于去年同期。

    從過去五年上半年漲價期的漲價幅度來看,2020年表現最差,僅有2%,2019年3.76%,2016~2018年則均超過7%。目前,全國水泥價格低于2019年同期不到1%,漲價期拉長以及外部環境(錯峰、低庫存、去年一季度需求低基數),使得全國水泥價格二季度有望同比轉正。

    (責任編輯:敖思)

    凡注明來源水泥網的文字、圖片、音視頻稿件,未經授權,不得轉載,違者將依法追究責任。(轉載說明

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