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    [專題]2020年三季度混凝土行業運行分析報告

    2020/11/13 來源:水泥大數據研究院 陳瑋

    此文目錄:一、三季度下游投資加速、商混需求增加;二、混凝土價格下行通道未改;三、三季度混凝土行業效益增加;四、行業展望及全年預測。在三季度,1-9月全國規模以上混凝土企業實現商混累計產量19.40億方,同比上升0.52%,增速轉負為正。......

    一、三季度下游投資加速 商混需求增加

    第一季度因“新冠”疫情及全國隔離封鎖影響,導致整體房建及基建投資萎縮。第二季度,全國疫情防控向好,全國投資活動及生產活動恢復正常狀態。第三季度,7月專項債為抗疫特別國債“讓道”,發行規模開始縮量,直到8、9月恢復放量并迎來發行高峰,專項債券發行規模在8、9月分別為7199億元和5083億元,其中8月發行量創近三年新高。整體而言,資金后發優勢顯現,綜合因素支撐1-9月基建(不含電力)累計投資增速(0.2%)轉負為正。

    另外,第三季度,房地產開發投資也在加速,如1-9月房地產開發投資完成額中的建安支出累計增速運行至4.33%,偏中速運行,增速連續三個月正增長。疫情發生后,房地產開發商加快年前項目入伙結算,而后7月政府召開房地產工作座談會以及8月28日銀行限制開發商融資的“三條紅線”正式出街(將于2021年1月1日起全行業全面推行),房企融資調控進一步加碼。為了降低負債以及補充企業現金流,房企通過降價去庫搶銷售,依靠銷售回流資金,數據顯示,從5月起,房地產商品住宅銷售額單月增速均在12%以上增長,增速均超去年同期,尤其是8月,商品房銷售額當月增速高達29.36%,較去年同期大幅增加14.8個百分點。

    圖1:2015~2020Q3房地產建安支出和基建投資情況

    數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

    商混在房地產中占有較大的比重,基本在六、七成以上。分月份來看,7、8月全國地產施工面積增速分別為16.63%和13.22%,然而到9月,增速開始轉負,同比下滑4.55%。同時,全國商品房新開工面積增速也從7月開始拐頭向下,并在9月增速轉負,同比下滑1.95%。

    從7月末起,政府對地產行業關注度不斷增高,并且對10個熱門城市部署下半年房地產政策以及對地產融資設立標準。不少高負債類型或舉債經營的房企開始陸續減少舉債開發模式,并且加速銷售去庫回流資金,以保證后續企業經營。

    商混需求來看,1-9月全國規模以上混凝土企業實現商混累計產量19.40億方,同比上升0.52%,增速轉負為正。一方面,雖然房地產施工面積在9月開始減少,但7、8月單月的施工面積增速是創今年以來新高,同比分別增長16.63%和13.22%。整體而言,第三季度房地產施工面積穩中略增,數據顯示,1-9月房地產施工面積增速達到3.10%,增速較1-6月只略微增加0.5個百分點,顯示著商混的房地產端需求較平穩。另一方面,8、9月政府專項債密集且放量投放,因此不少省份在8月末緊鑼密鼓推進各項重大工程項目,進一步加快商混的基建端需求穩步增加。

    圖2:2015~2020Q3商混產量及增速、房地產施工面積等增速情況

    數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)


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    (責任編輯:陳瑋)

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